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恒银研究
作者张冬扣、王小山供职于恒丰银行企划部。
导读
国际银行自上世纪60-70年代开始探索交易银行模式，德意志、花旗、汇丰、渣打等全球性大型银行纷纷将交易银行作为业务支柱，中信、招商、浦发等国内银行也将大力发展交易银行业务成为改革的首选。为此，本文通过对交易银行的内涵、特点及同业发展经验的研究，分析新时代下交易银行发展新趋势，并对银行业加快交易银行发展步伐、提升发展质量提出政策建议。
一、交易银行概述
（一）交易银行的产生与发展
现代意义上的交易银行产生于20世纪60-70年代，当时国际贸易兴起，企业对跨境收支、商贸服务和外汇结算等方面的要求日益旺盛，以德意志银行为首的一些国际性银行迅速抓住机遇，突破国境和地域限制，在全球范围内为客户提供贸易结算等服务，并将这一服务命名为“全球交易银行（服务）”（GTB）。随着时间的推移，GTB的“全球”“贸易”“结算”等特征逐渐弱化，针对企业日常经营中发生的商品、资金等的流动提供一体化服务渐渐成为业务核心，“全球交易银行”因而转变为“交易银行”（TB）。2008年金融危机爆发，全球投资银行业务收入严重冲击，几乎下降了一半，但交易银行收入却逆势增长17%，达到3570亿美元，危机期间交易银行业务占比高的银行普遍受冲击较小，交易银行业务的弱周期稳定性受到了银行业的再度重视，在全球迅速发展。
（二）交易银行的内涵
通常认为，交易银行业务主要包括现金管理、支付结算和贸易融资三类，由于支付结算和现金管理两类业务的特点和紧密联系程度，有的银行把支付结算和现金管理统一归类为广义的“现金管理”业务，还有少数银行将证券服务和托管业务也纳入交易业务范畴，整体来看，前三类业务为交易银行的核心业务。具体来说，支付结算主要包括转账汇款、支票业务、代收代付等，现金管理主要包括现金流管理与报告、应收应付款管理、流动性管理、投资理财等业务，贸易融资业务主要包括保理、信用证、保函等业务。
（三）交易银行特点
相较于传统公司银行业务，交易银行业务具有如下特点和优势：
一是体现了轻型银行的发展方向。交易银行业务涵盖范围广阔，具有“高效率、高频次、低差错”的要求和特点，被称为“农夫之活”，但其收益稳定，且贸易融资类贷款属于低资本消耗业务，现金管理和支付结算业务能够创造中间业务收入，并能吸收沉淀资金和存款，满足轻资产、轻负债、轻收益要求。
二是体现了“以客户为中心”理念。交易银行体现的核心理念就是从“以产品为中心”转变为“以客户为中心”，通过横向整合核心企业内部的财务、风险、经营管理，纵向整合上下游企业，提供整体金融服务解决方案，深入客户的日常经营活动和交易行为，与客户建立起一种前所未有的黏性银企关系，确立不可替代的主办银行地位。
三是体现了新业务思维和新技术手段紧密结合。近年来交易银行业务与互联网相结合，建立横跨产业链金融服务应用生态场景，实现交易的实时化、生态化。同时，依托于客户实际交易中产生的金融需求，实现资金流、物流、信息流和商流四流合一，通过大数据的积累、分析和应用，不断深刻了解客户的行为模式、交易习惯及产品需求，提升销售精准化、服务智能化及风险管控的整合化。
四是体现了服务实体经济的大方向。交易银行的服务对象为企业客户和实体经济，通过更先进的业务模式和信息技术，可以降低企业交易成本、提高交易效率，并且，借助互联网技术，可以破解小微企业融资难、融资贵问题，更好地服务实体经济、服务小微经济，回归商业银行的本源。
二、典型银行交易银行发展实践
国内交易银行业务主要发端于21世纪初，平安银行（原深圳发展银行）率先开展贸易融资业务，随后，国内主要银行纷纷跟进。总体而言，大型银行凭借其规模体量、庞大对公客户基数、网点以及国际化程度等优势，在交易银行业务领域市场份额最大，以招商、中信等为代表的股份制银行则是交易银行业务领域积极创新、改革转型的典范，自2015年以来，12家股份制银行中已有招商、浦发、民生、兴业、中信五家银行单独成立一级或二级交易银行部门，并在业务拓展、金融科技创新等方面取得积极进展和成效。
（一）招商银行
为了进一步加快交易银行业务的发展，招行于2015年始进行了组织架构、流程等改革，实现了五大创新实践。
一是重塑组织架构。在总行层面撤并了原贸易金融部和现金管理部，新成立交易银行部，主要业务范围包括支付结算、现金管理、供应链金融、贸易融资、跨境金融和互联网金融6个方面；在分行层面成立交易银行分部，承接和管理交易银行业务。二是重塑业务流程。在分行层面将交易银行业务的具体操作统一到操作中心进行，同时内嵌风险经理，实行为集约化、专业化管理。三是重塑经营模式。整合互联网领域品牌“小企业 E 家”和“E+账户”，形成合力，加强综合性服务能力。四是重塑服务模式。对客户实行分层管理和名单制营销，形成总分联动对接客户。五是重塑交互平台。全面整合“境内外、线上下、本外币、内外贸、离在岸”产品体系，构建交易银行统一互联网服务平台。
（二）中信银行
中信银行在公司银行部增设交易银行中心，主要负责现金管理、电子银行、贸易金融、电商金融等业务。2015年11月，中信银行在国内首家推出交易银行专属品牌——“交易+”，逐步构筑了完整的品牌体系和产品体系。2017年5月，中信银行又成功上线生态金融云平台，基于场景化建设提出“生态金融”模式。中信银行做得比较成功、较具有影响力的交易银行品牌为银医通（自助医院）项目，由中信银行提供专用的自助设备、移动互联网应用等，并实现与医院的管理系统相连，可实现挂号、充值、缴费、打印报告等医院自助服务功能。中信银行提供账户管理、资金结算、对账等服务和技术保障支持，该产品目前已在百余家医院上线。
三、交易银行发展趋势分析
纵观国内外交易银行的发展特点和改革方向，我们认为，当前交易银行发展有如下趋势：
一是组织架构扁平化。为了有效推进交易银行业务发展，改进交易银行业务和产品分散的情况，同业普遍进行顶层设计，在总行层面进行部门整合：其中，摩根大通、苏格兰皇家银行、德意志等银行采用的是事业部模式，拥有独立的自主经营权、独立的资源支配权和独立的会计报表，成为真正的利润中心；汇丰银行以及国内的招商、浦发等银行则整合原有的现金管理、贸易融资等部门和业务，成立独立的交易银行部门，实施灵活的轻型组织架构，为客户提供一体化、综合化的金融服务。
二是业务发展数字化。早期的交易银行基于传统网点的柜面服务，追踪企业在日常交易、支付、融资过程中的金融需求，提供线下的“1+1”服务，并逐渐深化服务的广度和深度，尽可能提供综合化金融解决方案，此为交易银行的1.0时代；随着企业客户的不断发展，银行抓住商机，同时为企业客户的上下游和跨境流转进行服务拓展，形成供应链金融，提供线下的“1+N”服务，进入交易银行的2.0时代；随着信息技术的发展，银行与客户及其上下游企业ERP、财务管理等系统对接，根据需求为企业提供定制化服务，以更少的人工干预、更稳定的系统支持、更多样化的接入，适应企业经营特点，深入企业的采购、产销以及财务、资金等管理过程，提供线上的“1+N”服务，此为交易银行的3.0时代；当前，以中信等银行为代表的交易银行业务正在迈向4.0时代，出现平台金融和生态化趋势，通过线上平台承载建立产融结合的生态系统，在其上搭建跨产业、跨区域、跨部门，与政府、行业协会、其他银行及非银行金融机构、产业资本、中介机构等各方广泛结盟，形成物联网和互联网相互融合的金融生态平台，提供线上“N+N”服务。
三是客户营销定制化。为了打造全流程、综合化、多渠道、一站式的交易平台及产品体系，提升客户体验，增强客户黏性，各行纷纷整合和创新产品、服务和管理流程，实施精准管理、“靶”向营销。在产品方面，整合产品体系，制定交易银行产品手册，确保一个“口”出；在客户关系管理方面，实行分层管理，对重点客户实行名单制，实行资源倾斜，逐客户制定金融解决方案，为客户提供个性化、差异化的定制服务，为企业经营把脉，帮助企业拓展盈利空间；借助互联网技术，与企业的ERP、财务管理等系统对接，发展平台金融、生态金融，将交叉销售、多元化经营及一站式金融服务嵌入到企业的交易行为中，改变被动融资者的角色，以客户伙伴的身份深入服务客户，助力企业打造企业链条延伸、跨界发展、互通互联的交易有机生金融态圈。
四是审单业务集中化。近年来，国有大型银行及民生等股份制银行纷纷借鉴国际先进银行经验，对国际结算和贸易融资业务实行流程再造，将分散在各地的业务集中到一家或几家处理中心进行集中办理，实现前后台分离，提升处理效率和专业化审批质量，有效发挥规模效应并监控风险，同时不断创新，在区块链和电子交单等前沿领域深入探索，力求为客户提供更高科技含量的单证服务。
五是风险新型化。交易银行整合组织架构、流程、产品后，相较于传统贷款，其面临的主要风险也发生了变化：
系统性风险。由于供应链融资涉及到链条中的上、中、下游企业，一旦发生宏观系统性风险、行业或区域系统性风险，整个商业生态圈都将受到影响。尤其是，在当前“三去、一降、一补”的宏观经济环境及资金面收紧、各地加强环境执法等特殊背景下，一些业务领域及供应链链条产生系统性风险概率在加大。
信用风险。在交易银行供应链融资中，核心企业处于最核心的位置，一旦其经营出现问题，很容易扩散到上下游企业，加剧后者的信用风险。
合规风险。自偿性是交易银行业务最显著的特点，但自偿性是以真实交易为前提的，一旦出现伪造贸易合同等虚假交易，银行贷款将面临巨大风险。
道德风险。如果核心企业出现道德性风险，隐瞒或虚报交易各方经营信息，恶意套取银行资金，甚至串通上下游企业骗取贷款，导致银行面临较大风险和损失。
四、政策建议
（一）整合内部资源，协同对外提供一站式服务
发展交易银行业务，最大的难点在于如何整合内部资源，为客户提供综合化、一站式的服务。为此，一是改革组织架构，整合贸易融资、现金管理、投行等部门，加强与科技、资金、运营、财务等部门的协同，并研究建立一套行之有效的成本分摊和绩效考核机制，对成本和收益进行合理分配，引导各部门之间加大协同力度，实现银行资产、负债、中间业务三者利润的最大化。二是要丰富产品体系，从系统上、渠道上、业务管理上、客户体验上、运行流程上形成一个整体，推出自有交易银行品牌，根据客户需求灵活推出创新产品，实现以产品为中心向以客户为中心的转变。三是打通信息数据链，对客户信息进入深入分析与挖掘，按照行业属性、客户性质、客户规模、是否核心企业、上市公司、客户综合贡献度、客户潜在价值等，将客户分为战略客户和普通客户，实现管理模式、资源配置和协同机制的差异化，确保重点。
（二）拥抱金融科技，打造数字化交易银行
根据各行实际情况，循序渐进、先易后难打造数字化交易银行。一是做好银企直连，对接重点客户的ERP、财务管理、资金管理等系统，深入对接业务，提供定制化的综合金融解决方案。二是借鉴中信银行银医通项目经验，根据行业特征、发展情景以及本行客户基础等因素，选择特色供应链，打造具有本行特色的、差异化的数字供应链金融服务。三是加强平台金融、生态金融建设，通过平台模式搭建产融结合的生态系统。四是加强金融云、大数据技术的应用，深入分析企业的经营、财务管理和风险情况，培育有价值企业，及时防控风险。
（三）组建单证中心，实现集约化审批
综合考虑业务布局、系统安全以及人才储备等多种因素，研究探索在全行成立2-3个互为灾难备份、互相代办业务的地区单证中心，实行专业化审批，大幅提升系统效能、人均效率及专业水平，促进内部管理和审核标准化、规范化、集约化，降低运营成本和人力资源成本。同时，通过专业化的分工、标准化的操作、清算渠道的集中管理和运行情况的集中监测，加强对操作风险和道德风险的防范。
（四）优化风控体系，为交易银行的发展保驾护航
一是对于系统性风险，可以寻求弱周期性的、刚需行业的供应链资对冲和缓解系统性风险。二是对于信用风险，在交易银行供应链金融平台化和生态化发展的大趋势下，综合运用金融云、大数据等金融科技，加强对交易信息的实时监控，同时，要优化企业内部评级模型，尤其是对于供应链上下游企业，不仅要考虑其自身偿债能力，还要研究考虑增加核心企业增信、供应链整体资金流等因素，增强模型的科学性。三是对于合规风险和道德风险，要加强对于交易企业、担保企业经营情况、信用状况等的审查，筑牢风险篱笆。
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